メリット①：インターネット環境があればどこからでもアクセスできる

クラウド型SFAのサービスは基本的にインターネットを通じて提供されます。そのため社内外を問わず、インターネット環境が整っている場所であればどこからでもアクセスができます。顧客対応で営業担当が社外にいることが多い企業にとっては、外出先から空いた時間を利用してシステムに情報を入力できることはメリットの一つであるいえるでしょう。

メリット②：オンプレミス型SFAよりコストを抑えられる

クラウド型SFAはオンプレミス型SFAに比べ、初期投資費用が安く抑えられる傾向があります。オンプレミス型SFAは社内へ専用サーバーを設置するコストがかかりますが、クラウド型SFAだとその必要がありません。さらにクラウド型SFAだと、システムやソフトウェアのインフラ構築、システムメンテナンスなどもサービスの提供会社がおこなってくれるため、ユーザーの人件費や手間、管理コストも削減できます。

メリット③：導入までのスピードが速い

クラウド型SFAは基本的にサーバーや専用のハードウェアを自社で購入する必要がなく、すべてサービスの提供会社が用意しているプラットフォームを活用します。そのため、システムの導入までがスムーズです。また、システムアップデートなども自動的に反映されるため、ユーザーは常に最新バージョンのサービスを活用することができます。

クラウド型SFAのデメリット

クラウド型のSFAには大きなメリットもありますが、場合によっては、デメリットになる点もあります。次に、クラウド型SFAの注意点を解説します。

デメリット①：オンプレミス型に比べてセキュリティが弱い

クラウド型SFAを利用する場合、インターネット上のシステムにログインして顧客情報などを入力するため、自社にサーバーを設置してシステムを構築するオンプレミス型と比較すると、セキュリティ面の不安はあります。

万が一、顧客情報や社内機密が漏洩すると、クライアントに迷惑がかかるだけでなく、社会的な信用も失ってしまうため注意しなければなりません。

もちろん、しっかりセキュリティ対策をしているクラウド型SFAも多いです。導入する前に、どのようなセキュリティ対策を取っているか確認しておくとよいでしょう。

デメリット②：使いこなせる人と使いこなせない人の差が出る

システムをうまく使いこなせない人が出てくることも、クラウド型SFAの課題の一つです。インターネットやスマートフォンアプリに慣れ親しんだ世代の社員は、簡単に使いこなし、営業効率を高めてくれるでしょう。

一方、デジタルの情報管理に慣れていない人は、うまく使いこなせず、逆に効率が低下してしまう可能性もあります。すべての社員が操作できるよう、教育体制やサポート体制を整えておくことも重要です。

デメリット③：データを入力すること自体が目的になってしまう

SFAを導入する大きな目的は、営業活動を効率化して、成約率や利益を向上させることです。データを入力することはそのための手段ですが、入力項目が多すぎたり、操作が複雑すぎたりすると、データ入力自体が目的化してしまうケースもあります。単純な操作方法だけでなく、集約されたデータをどのように活用するかといったポイントまで、営業担当に理解してもらうことが大切です。

3．サポート体制を確認しておく

システムのサポート体制についても確認しておきましょう。SFAを導入しても、操作方法がわからない、項目をカスタマイズする方法がわからない、といったケースもよくあります。

とくに初めてSFAを導入するという場合は、電話やメール、チャットなどで丁寧にサポートしてくれるシステムを選ぶと安心です。

SFAを導入するなら、クラウド型を検討してみよう！

いかがでしたか。クラウド型SFAは多くの場合、オンプレミス型のSFAに比べて安価に導入することができます。そのため、コストを抑えつつ営業組織の生産性向上を見込むことができます。営業組織が抱える課題に合わせて適切な機能をあらかじめ見定めておき、より費用対効果が高くなるようなSFAを導入できるようにしましょう。