DXログ|DX推進のためクラウドサービス比較サイト

あなたの企業のDX推進室

サービス掲載について

  • カテゴリから探す
  • 記事から探す
  • DXログとは

オンライン営業で名刺交換をする方法とは?

Web会議システム

2023.05.31

2023.05.31

商談は多くの場合、名刺交換から始まります。しかし、遠隔でおこなうオンライン営業では、名刺交換をしないケースもあるようです。とはいえ、テレワークの一環としてオンライン営業を導入するケースが増加するに従って、オンラインで名刺交換をおこなう人も増えてきました。今回はオンライン営業で名刺交換をする方法や、名刺作成について説明します。

オンライン営業ではツールを使った名刺交換がおすすめ

直に顔を合わせないオンライン営業で名刺を交換するのは難しいものです。名刺交換自体を「必要ないのではないか」と感じている営業担当者もいるかもしれません。

しかし、名刺を交換しなければ相手の部署や役職を確認することができず、不便です。名刺交換の真価は、営業を終えたあとに発揮されます。商談後に連絡先を把握していなければ、成約に至るのは難しくなるでしょう。

また、名刺の交換は場の雰囲気が和むきっかけにもなります。名刺交換のないオンライン営業では、対話の取っ掛かりに悩まされることもあるようです。

オンライン営業での名刺交換には、相手への自己紹介やコミュニケーションといった多くの目的があります。そのため、最近では、多くの営業担当者がオンライン上で名刺交換をする手法を模索しています。

オンライン上で名刺交換をおこなう方法はいくつか考えられます。なかでも、オンラインのツールを使った方法であれば、スマートに名刺交換ができます。オンライン営業をテンポよく進めていきたいと考えているのなら、ぜひ名刺交換のテクニックを知っておきましょう。

オンライン営業で名刺交換をする方法

名刺の情報を登録したURLやQRコードを用意する方法、オンライン営業中にチャット機能で名刺の画像を送付する方法、名刺管理ツールを使っての名刺交換など、オンラインで名刺交換をおこなう方法は複数あります。

ここからは、オンライン営業で名刺交換をする具体的な方法について説明します。

1. 名刺管理ツールを導入する

オンライン営業で使える、名刺管理に特化したツールは現在いくつも提供されています。名刺管理ツールを導入すれば、受け取った名刺をオンライン上で管理することもでき、便利です。

名刺管理ツールを使うときは、まず、普段の対面営業で使っている名刺を撮影します。撮影したデータを名刺管理ツール内に保存するだけで、名刺が必要なときにすぐに送付や提示をおこなえるのです。もちろん、Web上でデータやデザインを設定してオンライン名刺を仕上げることも可能です。

2. QRコードを使って名刺交換をする

名刺管理ツールに搭載されているQRコード生成機能を活用して名刺交換をするのもおすすめの方法です。

オンライン営業の際には、スマホに表示したQRコードを画面に映して読み取ってもらったり、QRコードを画面共有したりといった方法で名刺交換をおこないましょう。ただし、QRコードは画面が暗いときやピントがうまく合わないときに読み込めないというデメリットがあります。画面を明るくしたり、読み取りやすいよう大きく表示したりといった工夫が必要です。

3. URLを送付して名刺交換をする

名刺を作成してオンライン上に載せ、名刺のページやプロフィールページのURLを発行するという方法もあります。名刺を確認できるページのURLをあらかじめ取得しておけば、オンライン営業中に先方へリンクを送付するだけで名刺交換ができます。

名刺を表示できるURLは、一度設定すれば変わることがなく、多くの商談で使い回すことができます。また、先方が名刺を確認したいタイミングでアクセスできるのも、URLを発行するメリットです。

4. PDFや画像ファイルの名刺を送付する

名刺交換にあたっては、URLを送付する方法のほかに、PDFや画像ファイルで名刺を送り合う方法も考えられます。

名刺情報をPDFや画像ファイルにしておけば、メールやチャットでデータを送付できます。当日使用するWeb会議ツールで名刺を送付すれば、対面での名刺交換とほとんど変わらないスマートな名刺交換ができます。

また、事前に顧客にチェックして欲しい資料を送付するときに、一緒に名刺を送っておくのもよいでしょう。

5. オンライン営業の背景に名刺を入れ込む

オンライン営業に使われるWeb会議ツールは、背景を自由に設定できるものもあります。背景に名刺を使ったり、名刺に準ずる情報を入れ込んでおいたりすれば、相手に情報がすぐに伝わります。

また、名刺の情報を入れ込んだQRコードを背景に設定しておくというテクニックもあります。QRコードを大きく表示できるため、相手側からQRコードを読み取りやすくなります。

6. 自己紹介スライドを作る

名刺交換をおこなう代わりに、営業用資料に自己紹介のスライドを挟んでおく営業担当者もいるようです。

営業先に提示する資料には、会社紹介のページを入れることがあります。会社紹介の前後に自己紹介をおこなえば、営業担当者の人となりを簡潔に伝えることができます。

自己紹介スライドには、所属などの基本的な情報のほか、略歴や実績、今後のビジョンなども盛り込んでおきましょう。ある程度情報を入れ込んでおけば、会話のきっかけを作りやすくなります。

オンライン営業で使える名刺の作成方法

対面営業における名刺作成は、名刺印刷の専門業者に依頼するのが一般的でした。また、名刺作成ソフトを使って社内で名刺作成をするケースも多いです。いずれの方法であっても、名刺作成にはある程度のコストがかかります。しかし、オンライン営業で使用する名刺を作るときには、コストを抑えることも可能です。

オンライン営業の名刺は、オンライン名刺作成ツールを活用して制作しましょう。名刺管理サービスや名刺作成サービスの多くは、情報を入れ込むだけで自動的にスタイリッシュな名刺に仕上げてくれるので手軽に利用できます。

また、もともと使っていた紙の名刺をデータ化できるサービスを展開する名刺作成ツールもあります。オンラインへの移行は何かとコストがかかる、という見方もあります。しかし、オンライン化することでコストを抑えられる場面は多いものです。ツールを上手に活用して名刺データを作り、オンライン営業の場で活用しましょう。

バーチャル背景ジェネレーターの活用事例

キッズプレート社は、Web会議に活用できるバーチャル背景ジェネレーターをリリースしています。バーチャル背景ジェネレーターを活用すれば、オンライン営業やWeb会議をおこなうときのバーチャル背景に自分の名刺を表示できます。

また、名刺そのものだけでなくプロフィールを読み込むためのQRコードも自動作成して表示できるため、便利に活用できます。そのほか、さまざまなオンラインツールに活用できるのも魅力です。

オンライン営業でスマートな名刺交換をおこない、成約につなげよう

オンライン営業は遠隔でおこなうため、「顧客とのコミュニケーションが取りにくい」と感じる人もいるでしょう。

名刺交換は、オンラインで顔を合わせたときの緊張感を払拭し、会話をスムーズに開始するために欠かせません。URLの送付やQRコードの活用、画像の送付など、オンライン上で名刺交換をおこなう際のテクニックはさまざまです。営業の場で表示や発行に手間取ることがないよう、あらかじめオンライン営業に向けた準備をしておきましょう。

サービス資料
ダウンロードリスト

    選択中の資料 0

    個人情報の入力不要で

    ダウンロードいただけます。

    このカテゴリに関連するサービス

    編集部おすすめ記事

    • 領収書の郵送にまつわるマナーや注意点とは?郵送方法や送付状のポイントを解説 経費精算システム
      2023.12.06
    • 請求書に送付状は必要?文例テンプレートやマナーを徹底解説 請求書発行システム
      2023.12.06
    • 請求書の郵送方法は?郵送マナーや封筒・送付状の書き方を紹介! 請求書発行システム
      2023.12.06
    • 領収書の送付状(添え状)の書き方!郵送、メール等の文例やテンプレートも紹介 経費精算システム
      2023.12.06
    • 請求書の電子化とは?電子請求書のメリット・デメリットや法律上の注意点を解説 請求書発行システム
      2023.12.05
    • 請求書の宛名は「御中」と「様」どちらの書き方が正しい? 請求書発行システム
      2023.12.05
    • 請求書のメール送付は可能?文例や注意点・ルールを紹介! 請求書発行システム
      2023.12.05
    • 法定休日と所定休日の違いは?割増賃金のルールや注意点を解説 勤怠管理システム
      2023.12.05
    • 所定労働時間とは?法定労働時間との違いや計算方法を詳しく解説 勤怠管理システム
      2023.12.05
    • 年末調整は自分でできる?確定申告との違いや確定申告が必要なケースを解説! 労務管理システム
      2023.12.04

    企業のみなさまへ

    あなたもDXログにサービスを掲載しませんか?

    あなたもDXログに

    サービスを掲載しませんか?

    今なら無料でサービスを掲載いただけます

    サービス資料をダウンロード

    入力いただいたメールアドレスあてにダウンロードURLをお送りします。
    企業から営業の連絡がくることはありません。

    • 必須

      任意

        個人情報の取り扱いについて 利用規約 に同意する

        サービス掲載企業向け
        DXログ媒体資料

        DXログにサービスの掲載を
        ご検討者様向けの資料です。
        ご登録いただいたメールアドレスに資料を
        お送りいたします。

        • メールアドレス

          必須

          任意

            • 名前

              必須

              任意

                • 会社名

                  必須

                  任意

                    • 電話番号(ハイフンあり)

                      必須

                      任意

                        個人情報の取り扱いについてに同意する