SFA（営業支援システム）とは、営業やマーケティングを効率化するツールです。SFA（営業支援システム）には、無料で利用できるものもあります。今回は、SFA（営業支援システム）の選び方やメリットなども解説します。

この記事では以下の3つのポイントで無料のSFA（営業支援システム）を選ぶ時の着眼点を解説します。

1. 無料プランでも必要な機能が使えるか
2. カスタマイズできるか
3. サポートは充実しているか

SFA（営業支援システム）とは

SFA（営業支援システム、Sales Force Automation）とは、その名の通り、営業活動を支援するシステムです。具体的には、顧客情報の管理や商談履歴、案件の進捗管理などをおこない、営業活動の可視化と最適化、売上の向上を図ります。このほかにも、日報やタスク管理など、営業担当の業務効率化をサポートしたり、ダッシュボードやレポート作成をしたりすることができます。

無料のSFAのメリット

SFA（営業支援システム）のなかには、無料プランや無料トライアルが用意されているものも多くあり、無料で利用することができます。

無料のSFAを利用する最大のメリットは、コストをかけずにSFAを導入できる点でしょう。無料プランが提供されているSFAを利用すれば、利用料金をかけずに利用することができます。無料トライアルを利用すれば、本格的に導入をする前に使用感を確かめることができ、よく検討したうえでSFAを導入することができます。

また、SFAのなかにはオープンソース形式で無料で提供されているものもあります。オープンソースの利用には一定のスキルが必要ではありますが、無料で自由にカスタマイズできるというメリットがあります。

無料のSFAのデメリット・注意点

有料のSFAに比べ、無料版では機能が少ない場合があります。無料のSFAは、顧客管理やドキュメント管理など、最低限の機能に絞られていたり、シンプルに設計されていたりします。そのため、さまざまな機能を使い、SFAを最大限に活用したい場合は物足りないかもしれません。逆に、多くの機能は必要なく、簡単に利用したいという場合は無料版のシンプルなSFAを選ぶのも良いでしょう。

無料版のSFAでは、利用できるユーザー数が少ない場合もあります。有料版ではユーザー数が無制限で利用できたり、ユーザー数を必要な分だけ追加したりできますが、SFAによっては、無料版ではユーザー数が2～3名までと少人数に限られています。その場合、企業で大人数で利用したい場合はうまく活用できないかもしれません。

無料で使えるSFAは、機能数が少ない場合か、ユーザー数が限られている場合のどちらかのケースが多いのでこれらの点を踏まえて自社に合うSFAを選択しましょう。

無料のSFA（営業支援システム）選びのポイント

それでは、無料のSFA（営業支援システム）を選ぶ際には、どのようなポイントをチェックすればよいのでしょうか。ここでは、無料のSFA（営業支援システム）選びのポイントを解説します。

無料でも必要な機能がそろっているかをチェック

先述したように、SFA（営業支援システム）の無料プランでは、利用できる機能が限られている場合があります。そのため、自社で利用したい機能が使えるかどうかは事前に確認しておきましょう。

カスタムしたいなら、オープンソースのSFAがおすすめ

無料のSFA（営業支援システム）の場合、機能の拡張性やカスタマイズ性は低い傾向にありますが、オープンソースのSFAであれば、自由にカスタマイズすることが可能です。

ただし、オープンソースの場合、システムのカスタマイズや改修は自身でおこなう必要があるため、専門知識やスキルが必要です。そのため、運用には人件費などのコストが発生することに注意しましょう。

初めてのSFAなら、サポートが充実しているものがおすすめ

サポート体制も、SFA（営業支援システム）を選ぶうえでの重要なポイントの一つですSFAはシステムを導入すれば完了ではなく、運用にのせることが重要です。とくに初めてのSFA導入の場合は、困ったときに頼れるサポートがあるかどうかを確認しておきましょう。

Webページや電話、チャットなどのサポートが充実しているか、また、導入サポートや運用コンサルティングなどのプランが提供されているかなどをチェックしておきましょう。また、無料プランの場合、サポートが利用できるかどうかも確認しておきましょう。

無料のシステムからSFAを試してみよう！

いかがでしたか。無料のSFA（営業支援システム）は、コストがかからずに利用できるため、導入し、使用感を試してみてはいかがでしょうか。この記事で紹介した比較ポイントを参考に、無料のSFAの導入を検討してみてください。