見積管理システムとは、見積書の作成や管理をおこなうためのシステムです。見積書の作成や申請・承認、見積書の発行までの一連の業務を効率化し、業務負担を軽減します。また、作成した見積書に対する発注書や請求書などが作成できるものもあります。多くの場合、フォーマットが用意されており必要な項目を入力するだけで書類の作成ができます。また、見積管理システムを単体で用いるだけではなく、SFA（営業支援システム）やCRM（顧客関係管理システム）、販売管理システムなど、関連する業務システムと連携することで、顧客情報との連携や受注処理などをスムーズにおこなうことができます。それぞれの業界・業種に特化したシステムがあるため、自社の業務オペレーションに合ったシステムを選定しましょう。

見積管理システムの比較ポイント