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見積管理システム

見積管理システムとは、見積書の作成や管理をおこなうためのシステムです。見積書の作成や申請・承認、見積書の発行までの一連の業務を効率化し、業務負担を軽減します。また、作成した見積書に対する発注書や請求書などが作成できるものもあります。多くの場合、フォーマットが用意されており必要な項目を入力するだけで書類の作成ができます。また、見積管理システムを単体で用いるだけではなく、SFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理システム)、販売管理システムなど、関連する業務システムと連携することで、顧客情報との連携や受注処理などをスムーズにおこなうことができます。それぞれの業界・業種に特化したシステムがあるため、自社の業務オペレーションに合ったシステムを選定しましょう。

見積管理システムのサービス比較

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見積管理システムの新着記事

見積管理システムの新着記事一覧です。見積管理システムのサービス比較記事や見積管理システムを導入するまでに知っておきたい情報も満載です。
  • 見積管理システムとは?営業活動中の見積作成にもPDCAを!

    営業担当が顧客から見積書の作成を依頼され、その見積書を承認したり、原価と照らし合わせて確認したりする作業はどの企業でも発生するでしょう。今回は、そんな見積書作成から承認までを効率化する「見積管理システム」を解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

    見積管理システム

    見積管理システム

    2023.08.16

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