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セールスフォース（Salesforce）と請求書発行システムの連携でできること

セールスフォース（Salesforce）とは、セールスフォース ・ドットコム社が提供している世界No.1のSFA・CRMプラットフォームです。セールスフォースは、自社のニーズに合わせてカスタマイズ可能な点が特長です。また、ユーザーインターフェースが非常に優れたサービスです。

セールスフォースでは、クライアントとおこなった商談情報や営業活動のプロセスをデータとして蓄積することが可能です。蓄積した顧客情報や商談情報などを一元的に管理することもできます。

また、セールスフォースは外部ツールとの連携が豊富で、請求書システムとも連携できるので、請求書の作成から送付までのフローを短縮することができます。セールスフォースと請求書発行システムを連携させることで、セールスフォースの商談情報からそのまま見積書や請求書を作成することが可能です。また、顧客や商談に関するデータの自動入力もできます。

さらに、入金情報をセールスフォースにリアルタイムに反映することもできます。請求業務の効率の向上が期待でき、データの入力ミスなどを未然防止することも可能です。また、営業担当と経理担当などの部門を挟む連携もよりスムーズにおこなうことができるでしょう。さらに、入金状況の把握も迅速におこなうことが可能です。

セールスフォース（Salesforce）と連携できる請求書発行システム

これまでにセールスフォースと請求書発行システムを連携させることでできることについて解説しました。ここからは、セールスフォースと連携可能な請求書発行システムを詳しく紹介します。

請求管理ロボ

請求管理ロボとは、ROBOT PAYMENT社が提供している請求や債権管理をおこなうシステムです。

請求管理ロボでは、クラウド上で請求書の発行と送付を自動的におこなうことができます。決済手段も「銀行振込」「クレジットカード決済」「口座振替」「コンビニ決済」と豊富に用意しているのも特徴です。また、SFAやCRMツールや他社の会計システムと連携させることも可能です。

請求管理ロボ for Salesforceを活用することで、セールスフォースに蓄積した情報やデータを利用して、請求に関する業務効率を向上させることができます。また、請求書を自由にカスタマイズすることも可能です。さらに、セールスフォースの標準的なツールと組み合わせることで、柔軟性や拡張性を生み出し、自社のニーズに合う業務プロセスを構築することができます。

請求管理ロボ for Salesforceの料金は、月額費用がかかります。詳しい料金プランについてはROBOT PAYMENT社もしくはセールスフォース・ドットコム社にお問い合わせしてください。

導入サポートに関しては、セールスフォース・ドットコム社が認定してしている資格の所有者が、検討段階から活用方法まで支援をおこなってくれます。自社に合った請求管理システムをおよそ1.5カ月（※1）で使用できます。

※1 ROBOT PAYMENT社実績

 

セールスフォース（Salesforce）と連携できる請求書発行システムで業務効率化！

いかがでしたか？セールスフォースと請求書発行システムを連携させることで、請求書の作成から送付までのコストを削減することができます。

また、部門間での情報共有もスムーズにおこなうことが可能です。したがって、セールスフォースと連携できる請求書発行システムを利用することで請求業務の効率向上が期待できます。セールスフォースをすでに利用している場合は、請求書発行システムとセールスフォースを連携させることを検討してみてはいかがでしょうか。

また、請求書発行システムのなかには、セールスフォースのほかにもさまざまなSFA・CRMツールと連携できるものがあります。自社のニーズに合ったシステムを選ぶことが重要です。請求書発行システムの導入を考えている方は、こちらもぜひご覧ください。