この記事では、以下のポイントで無料のCRMツール（顧客管理システム）を解説していきます。

1. フリープランでも必要な機能が利用できるか
2. データや利用人数の上限はあるか
3. 簡単に導入できるか

CRMツール（顧客管理システム）とは

CRM（顧客管理システム）とは、顧客情報を管理し、顧客との良好な関係を構築するためのツールです。顧客の情報や商談履歴、行動履歴などをシステムで管理することで、効果的な営業や顧客満足度などを向上させることができます。

 

【かんたん図解】CRMとは？CRMの基本をわかりやすく解説

昨今、多くの企業で導入が進んでいるCRM（顧客管理システム）。膨大な顧客情報を管理したり、顧客との適切な関係構築に役立てたりすることができるシステムとして注目されています。 CRMとは、そもそも何か。本記事では、SFAやMAとも混同しがちなCRMの基礎を、図を用いてかんたんに解説します。

CRM（顧客管理システム） 2022.12.12

無料のCRMツールのメリット・デメリット

無料のCRMツールのメリット

無料のCRMツールのメリットは、費用を掛けずにCRMツールの導入ができる点です。小規模の導入であれば、無料のCRMソフトやフリープランで十分に対応できる場合も多くあります。

また、フリープランがなくても、無料トライアルが提供されているCRMツールもあります。有料版を契約する場合にも、事前に無料トライアルを利用しておくことで、使用感を確かめたうえで検討することができるため、安心して導入を進めることができます。

無料のCRMツールのデメリット

一方、無料のCRMツールのデメリットは、機能や利用人数に制限がある点です。また、有料のCRMツールに比べて、無料のCRMツールはセキュリティ対策が少ない傾向にあります。CRMツールは、顧客情報を蓄積するという性質上、情報漏洩のリスクは十分に注意する必要があります。

そのため、セキュリティ対策が薄い無料のCRMツールは避けたほうがよいでしょう。無料のCRMツールを導入する前には、セキュリティ対策について調べておくことをおすすめします。

無料のCRMツール（顧客管理システム）選びのポイント

ここまで、無料のCRMツールのメリット・デメリットについて解説しました。では実際に、無料のCRMツールを選ぶ際には、どのような点に注意すればよいのでしょうか。次に、無料のCRMツール選びのポイントを解説します。

フリープランでも必要な機能が利用できるか

無料のCRMツールを使う場合、フリープランでどの機能まで利用可能かをチェックしましょう。CRMツールによって、無料で利用できる機能の範囲はさまざまです。

フリープランでも有料のプランと同じ機能を使えるものもあれば、一部の基本的な機能のみのCRMツールもあります。自社の導入目的に合わせて、導入しようとしているツールの無料プランが必要な機能をカバーできているかを確認しましょう。

データや利用人数の上限はあるか

無料のCRMツールでは、機能が制限される場合だけではなく、登録できるデータの容量や利用できるアカウント数に上限がある場合もあります。CRMツールは顧客の情報を蓄積していくことが重要であるため、今後長期的に使っていくことを考えると、データ数に上限のある無料プランよりも、有料プランを契約するほうがよいという場合もあるでしょう。

また、チーム単位など小規模の導入であれば利用人数の制限があっても問題ない場合も多いですが、部署や会社単位などであれば、利用人数に制限のある無料ツールはあまり適さないでしょう。

簡単に導入できるか

CRMツールを利用する際、簡単に導入し、利用開始できるかも重要なポイントです。無料のCRMツールを利用するには、クラウド型のCRMツールを申し込む、CRMソフトを購入する、オープンソースのCRMを利用するといった方法があります。

オープンソースのCRMツールの場合、自由にカスタマイズできることができますが、運用には知識やスキルが必要です。そのため、専門知識を持つ人材がいない場合は、導入が難しいかもしれません。

一方、クラウド型CRMツールやCRMソフトを導入する場合であれば、専門知識は不要ですが、設定や入力などは自社でおこなう必要があります。困ったときにサポートを利用できるかについても、導入前にチェックしておきましょう。

まずは無料のCRMツールを試してみよう！

いかがでしたか。目的に合った機能や利用条件であれば、無料のCRMツールでも十分に活用することができます。また、無料トライアルを利用すれば、導入前にツールを試すことも可能です。今回紹介したポイントを参考に、無料のCRMツールの導入を検討してみてはいかがでしょうか。